曾氏集團主席曾沛霖談單一家族辦公室的全球趨勢、重要性及在東西方國家之間的角色
從2008 年開始，家族辦公室在全球的數(shù)量已經增加了10 倍，達到約10,000 間，更有報告顯示參與調研的家族辦公室的平均管理資產規(guī)模達到11億美元。全球家族辦公室的投資收益可觀，中國家族辦公室去年的平均回報率是11%至14%，遠高于以往的平均收益率。
家族辦公室的全球趨勢
隨著亞洲及中東的財富增長趨勢，不同地區(qū)的家族也開始成立家族辦公室及著眼于良好的管理及保障家族資產。其中，亞太區(qū)表現(xiàn)最佳，平均投資回報高達16.4%，亞太家族辦公室的優(yōu)秀表現(xiàn)在更傾向增長型投資策略。
報告顯示，亞太區(qū)家族辦公室偏好股票及私募股權。亞太區(qū)家族辦公室股票配置平均占其投資管理組合中的28%（成熟市場及發(fā)展中市場股票各占14%）。而私募股權仍然是占據(jù)投資組合中的關鍵位置，總占比22%，平均投資回報達18%，高出往年的13%。房地產是家族辦公室的第三大財富投資類別，2020年全球家族辦公室直接投資達到17%，而亞太區(qū)域和北美分別占18%和13%。
預計在未來的10年，亞洲將會出現(xiàn)超高凈值家族巨大財富繼承的浪潮，帶動接近1.9萬億美元的財富轉移。亞洲超高凈值家族完成交接的時間計劃在接下來的10到15年以內。各個家族辦公室也在積極為下一代繼承家業(yè)做好準備措施，除了財富管理，也會安排繼承人在家族辦公室內工作或參與教育等。
家族辦公室重要性
過去十多年中，由于亞太地區(qū)經濟高速增長及活躍的資本市場，高凈值人群的數(shù)量不斷上升，資產規(guī)模日益增加，因而對家族辦公室的需求也逐漸在增加。2020年福布斯中國富豪榜上榜者的總財富值，由一年前的9.1萬億人民幣，已飆升至14.1萬億人民幣，有差不多三分之二的上榜者的財富，在過去一年時間內都有所上漲。同時，上榜門檻也從一年前的10億美元(約71億人民幣)，增加到15.5億美元(約110億人民幣)。另外，疫情改變營商環(huán)境，對家族辦公室的投資策略也起了警醒作用，近半數(shù)的家族辦公室開始注重不可控事件發(fā)生前的風險防范。
面對著全球復雜多變的經濟，以及金融市場的不確定因素提升，對于已經建立起財富基礎的亞洲家族來說，傳承的重要性就進一步突顯。正所謂「創(chuàng)富容易守富難」，這在一定程度上解釋了家族辦公室業(yè)務近年在中國快速興起的原因。家族傳承絕不是一紙文書和個人意愿就能解決，而家族辦公室就是必備之選。由探索東西方家族辦公室的差異之中會發(fā)現(xiàn)，財富的傳承不僅是有形資產的傳承，更是涉及到價值觀、文化、理念和社會影響力等多方面的傳承。首先除了繼承前人的遺產外，更要繼承他們的精神；其次是觀念要正確：即便是私人財富，也要承擔社會責任，注重效率和社會價值創(chuàng)造；保持凝聚力和維系家庭成員之間的和諧，建立家族文化也是重要的一環(huán)。
越來越多高凈值家庭選擇在香港或新加坡等亞太地區(qū)金融中心，成立家族辦公室，以便更有效和系統(tǒng)地管理家族事務及進行財富傳承。以香港為例，是亞洲最大的跨境私人財富管理中心，匯聚全球金融資本，加上證券市場對資金的自由度，吸引了許多國際銀行和證券公司落戶在香港，成為全球最大的股票集資中心之一和亞洲（除日本外）第三大債券中心。
此外，香港聯(lián)通內地和國際，也是聯(lián)通內地和國際、高度開放和國際化的市場。香港的商業(yè)法及財產法穩(wěn)健可靠，可保障參與國際商業(yè)交易的投資者，能依循一套熟悉而易于掌握的法律，這個行之有效的監(jiān)管制度及法治體制，為仲裁及調解提供了有效解決爭議的環(huán)境。香港作為區(qū)域金融中心，完全可以滿足全球家族辦公室資產分配置多元化的需求。
家族辦公室曾氏集團在東西方國家之間擔當?shù)慕巧?/span>
曾氏集團的起源可以追溯至一個連結東西方文化的關鍵性時刻。早于1950年代，曾氏集團主席曾沛霖的祖父離開香港遠赴英國利物浦，透過簡單而普及的媒介——飲食，筑起東西方文化橋梁。時至今日，集團再次擔任不同文化的橋梁角色，將創(chuàng)新者、技術專才和定義未來的思想家聯(lián)系起來。結合豐富的經驗、前瞻性思維和世界級且文化多元的商業(yè)觸覺，讓曾氏集團充分掌握各地文化的微妙之處。家族辦公室曾氏集團主席曾沛霖雖然在英國長大，但骨子里仍有著傳統(tǒng)中國人的基本信念，也自小被教導傳統(tǒng)中國人的價值觀。曾沛霖認為因東西方文化各有可取之處，在經濟發(fā)展也有可以合作價值，所以曾氏集團主席曾沛霖的目標從來不是單一地區(qū)的投資和行業(yè)發(fā)展，而是把握全球的投資機遇，期望在香港、亞洲以至全世界創(chuàng)造具有積極及正面影響力的家族辦公室的領軍企業(yè)。憑借現(xiàn)任主席曾沛霖的遠見和領導力，集團的業(yè)務現(xiàn)已擴展至世界各地，在不斷發(fā)展壯大之中，也將目光投向了高科技投資項目，借助自身全球網路和經驗，盡力運用其國內和海外的資源，為中國內地企業(yè)發(fā)展做出積極努力，幫助他們走到海外以及進行海外收購。
曾氏集團現(xiàn)在全球市場開辟新天地，同時幫助海外企業(yè)進入充滿活力的中國內地市場，為匯合中國和世界投資規(guī)范作出貢獻，致力令其家族辦公室成為東西方國家之間橋梁的角色。
曾氏集團主席曾沛霖談其家族辦公室的特點及優(yōu)勢
曾氏集團主席曾沛霖表示其家族辦公室對不同文化有著透徹的理解。時至今日，集團已不能再以對立的方針來處理復雜的地緣政治和經濟格局，如同掌握倫敦和舊金山在營商文化上的差別一樣，成功的投資者必須理解香港和中國大陸在文化上的微妙差異。
此外，曾氏集團主席曾沛霖表示集團的團隊是由不同專業(yè)組成，同時確信：文化不是鐵板一塊。世界聯(lián)系日益頻繁，地域和人文上微小的分野，可以影響著一個項目的成功與失敗，因此投資理念不應受特定的業(yè)務范疇所限，而是在于為世界帶動正面影響的決心。透過多元文化和專業(yè)知識，曾氏集團一直都積極尋找機會，在能夠帶動積極及正面影響的范疇上作投資部署。家族辦公室曾氏集團同時在西方的管理策略和東方的傳統(tǒng)價值中得到平衡，造就出獨特而備受推崇的企業(yè)文化。而曾氏集團結合了專業(yè)知識和全球網路，支持不同企業(yè)的投資組合并開創(chuàng)價值。
關于家族辦公室曾?集團
曾?集團是?家專注于中國市場的家族辦公室，集團總部設于?港，并在北京、深圳和倫敦成立了辦事處。集團致?于在全球范圍內的不同領域及地區(qū)進?投資，尋找極具潛?的投資機遇。
我們在全球各地完成了許多成功的 IPO 和并購交易。我們是??多語?、多?化的專業(yè)團隊，對 中國、亞洲和??的商業(yè)慣例、?化和管理有著深刻的理解，這為我們所有的合作伙伴和貿易都創(chuàng)造了雙贏。從本質上講，我們是中國與世界其他國家和地區(qū)之間的戰(zhàn)略橋梁。
此外， 我們亦提供戰(zhàn)略咨詢服務，作為中國與世界其他地區(qū)的橋梁，幫助中國企業(yè)收購海外公司， 同時協(xié)助海外企業(yè)在中國開辟新天地。中國是我們的根基，兼?zhèn)鋵Νh(huán)球?融市場的觸覺及法律制度的透徹理解，我們完全可以通過上市融資及股權配置等?式，為客戶提供理想的回報。
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