Heidrick與投資者財團(tuán)達(dá)成私有化最終協(xié)議
Heidrick & Struggles與Advent International和Corvex牽頭的投資者財團(tuán)達(dá)成最終協(xié)議，將實施私有化
13億美元全現(xiàn)金交易
Heidrick股東將每股獲59.00美元現(xiàn)金
芝加哥2025年10月9日 /美通社/ -- 全球頂尖領(lǐng)導(dǎo)力咨詢公司之一Heidrick & Struggles International, Inc.（納斯達(dá)克股票代碼：HSII，簡稱為“Heidrick”或“公司”）今日宣布，已與Advent International（簡稱為“Advent”）和Corvex Private Equity（簡稱為“Corvex”）牽頭、包含多家領(lǐng)先家族辦公室的投資者財團(tuán)達(dá)成最終協(xié)議，該財團(tuán)將收購該公司全部已發(fā)行股份。 這一全新投資者財團(tuán)將包括來自眾多Heidrick領(lǐng)導(dǎo)者的重大投資。 這筆全現(xiàn)金交易對該公司股權(quán)的估值約為13億美元，該公司將借此再度私有化，并且由于現(xiàn)有及未來合作伙伴與領(lǐng)導(dǎo)者的持股比例大幅提升，將實現(xiàn)更快增長且擴大客戶影響力。
根據(jù)協(xié)議條款，Heidrick股東將每股獲得59.00美元現(xiàn)金，較Heidrick 90日成交量加權(quán)平均股價溢價約26%。
交易完成后，Heidrick將成為私有公司，并專注于快速鞏固其在高管獵頭、臨時人才解決方案、領(lǐng)導(dǎo)力評估與發(fā)展以及企業(yè)目標(biāo)、文化與績效咨詢等領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。 作為Heidrick的合作伙伴，該財團(tuán)將支持該公司在人員、技術(shù)和創(chuàng)新解決方案的投入，以便為現(xiàn)有及未來客戶創(chuàng)造無可比擬的價值。 例如，該公司將立即面向現(xiàn)有及未來的合作伙伴與領(lǐng)導(dǎo)者實施新的股權(quán)計劃。 該計劃完全獨立于Heidrick現(xiàn)有薪酬方案，將使該公司能夠留住、吸引和培養(yǎng)行業(yè)頂尖人才。
交易完成后，首席執(zhí)行官Tom Monahan、總裁Tom Murray及公司現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊將繼續(xù)執(zhí)掌Heidrick。
Heidrick & Struggles首席執(zhí)行官Tom Monahan表示：“這一關(guān)鍵時刻標(biāo)志著Heidruck發(fā)展歷程中激動人心的新篇章，也是我們與由兩家備受尊敬且成功的合作伙伴牽頭的投資財團(tuán)攜手的絕佳機遇。 Advent和Corvex對Heidrick有深入了解，并將帶來獨特的金融和戰(zhàn)略資源，使我們能夠為客戶和同事創(chuàng)造更多價值。 我們相信，該財團(tuán)匯集的專業(yè)知識和資源將助力Heidrick成為人才施展才華的理想平臺，從而進(jìn)一步加快培養(yǎng)我們與全球客戶建立差異化、深入且持久關(guān)系的能力?！?/p>
董事會主席Adam Warby表示：“本次交易是Heidrick董事會主導(dǎo)的全面戰(zhàn)略流程的成果，期間我們與多方進(jìn)行了接觸。 我們很高興與該財團(tuán)達(dá)成此項協(xié)議，該協(xié)議不僅為股東提供了可觀且立竿見影的現(xiàn)金價值，同時使公司能夠吸引、留住和培養(yǎng)卓越人才，從而造就無可匹敵的客戶影響力?！?/p>
Advent董事總經(jīng)理John DiCola表示：“憑借卓越的領(lǐng)導(dǎo)力咨詢與管理服務(wù)傳統(tǒng)，以及吸引和延攬頂尖人才的能力，Heidrick & Struggles長期贏得眾多企業(yè)董事會和高管層的信賴。 我們與該公司的合作伙伴及Corvex都認(rèn)為，通過豐富產(chǎn)品線和進(jìn)一步拓展全球布局，將是鞏固市場地位的大好良機。”
Corvex Private Equity管理合伙人Joe Costa表示：“我們很高興與Advent、管理層及整個Heidrick團(tuán)隊合作推動該公司的再度私有化，并依托Heidrick卓越的基礎(chǔ)加速增長，持續(xù)為客戶創(chuàng)造非凡價值。
EY前全球董事長兼首席執(zhí)行官、Advent運營合伙人并擔(dān)任本次交易財團(tuán)顧問的Carmine Di Sibio表示：“Heidrick & Struggles擁有強大的品牌與聲譽，在高績效組織做出最關(guān)鍵的領(lǐng)導(dǎo)力與人才決策時擔(dān)任值得信賴的顧問角色。 作為私有公司，該團(tuán)隊將繼續(xù)傳承這一優(yōu)勢，拓展公司能力，為全球客戶創(chuàng)造價值?！?/p>
交易詳情
此項交易已獲得Heidrick董事會一致通過，預(yù)計將于2026年第一季度完成，但尚需該公司股東批準(zhǔn)，并取得必需的監(jiān)管批準(zhǔn)及滿足其他慣例交割條件。
交易完成后，Heidrick將成為私有公司，其普通股將不再于納斯達(dá)克股票市場或任何公開交易所上市或交易。 交易結(jié)束后，該公司仍將總部設(shè)于伊利諾伊州芝加哥，并繼續(xù)使用Heidrick & Struggles的名稱與品牌開展業(yè)務(wù)。
Advent和Corvex已獲得來自Deutsche Bank、UBS Investment Bank和Santander就本次交易的承諾債務(wù)融資。 除Advent和Corvex以外，參與收購Heidrick的投資者財團(tuán)還包括眾多Heidrick領(lǐng)導(dǎo)者及若干知名家族辦公室的重大投資。
顧問
BofA Securities擔(dān)任Heidrick的獨家財務(wù)顧問，Paul Hastings LLP擔(dān)任其法律顧問。 William Blair & Company, L.L.C.、Deutsche Bank與UBS Investment Bank擔(dān)任投資者財團(tuán)的財務(wù)顧問，Weil, Gotshal & Manges LLP擔(dān)任其法律顧問。 Ropes & Gray LLP另任Advent的法律顧問。
