《2024 年律商聯(lián)訊風(fēng)險信息美國住房趨勢報告》發(fā)布
注：本文主要針對美國本土市場撰寫，供國內(nèi)讀者參考借鑒。
作者：凱莉?拉什，律商風(fēng)險房屋險解決方案總監(jiān)
2023 年，個人財產(chǎn)險理賠中災(zāi)難性理賠的比例達(dá)到了 46%，為過去七年的最高紀(jì)錄。這一驚人的數(shù)據(jù)在最新發(fā)布的《2024 年律商聯(lián)訊風(fēng)險信息美國住房趨勢報告》中有詳細(xì)解讀。
值得關(guān)注的是，2023 年冰雹理賠中有 71% 被歸類為災(zāi)難性理賠，風(fēng)災(zāi)緊隨其后，占比達(dá) 62%，火災(zāi)與雷擊理賠則占 14%。南加州因強(qiáng)風(fēng)引發(fā)的火災(zāi)發(fā)人深省，凸顯出極端天氣事件對家庭和社區(qū)造成的破壞性影響日益加劇。
律商聯(lián)訊風(fēng)險信息（以下簡稱“律商風(fēng)險”）美國總部《2024 年住房趨勢報告》是自 2016 年以來發(fā)布的第九份報告，該報告分析了過去七年的財產(chǎn)暴露風(fēng)險和賠付情況，有助于我們識別房屋險行業(yè)的關(guān)鍵趨勢?？傮w而言，我們發(fā)現(xiàn)了一個令人擔(dān)憂的趨勢：災(zāi)難性理賠數(shù)量穩(wěn)步上升，自 2019 年以來，賠付成本飆升了 51.7%，導(dǎo)致承保虧損高達(dá)數(shù)十億美元。
當(dāng)前房屋保險賠付趨勢已為核保人員、精算師和區(qū)域經(jīng)理敲響警鐘。過度依賴有限的數(shù)據(jù)點，往往會帶來一種虛假的安全感，掩蓋了風(fēng)險的整體面貌。
長期數(shù)據(jù)的價值
我們的分析聚焦于三個核心指標(biāo)：賠付成本（每次風(fēng)險暴露所產(chǎn)生的平均保險賠付）、出險頻率（理賠發(fā)生的頻繁程度）以及案均賠款（每次理賠的平均賠付金額）。這些洞察可為您的團(tuán)隊提供戰(zhàn)略指引，幫助更深入地理解天氣事件如何因地區(qū)與季節(jié)的不同而重塑理賠和風(fēng)險格局，勾勒出一幅核保人員不容忽視的賠付全景圖。
在制定風(fēng)險和定價決策時，您的團(tuán)隊可以考慮以下兩個關(guān)鍵指標(biāo)：
● 從 2022 年到2023 年，總風(fēng)險賠付成本增長了 4.1%，出險頻率上升了 11%。
● 盡管與去年相比，案均賠款下降了 6.3%，但仍比 2019 年高出 29.8%。
掌握與風(fēng)險相關(guān)的趨勢信息，有助于您在市場環(huán)境中更好地評估業(yè)務(wù)狀況，因為我們正逐漸適應(yīng)新常態(tài)：不同州和季節(jié)的天氣模式變幻莫測，且對災(zāi)難性理賠產(chǎn)生影響。
季節(jié)性變化帶來了更多風(fēng)險和潛在差異。過去七年的數(shù)據(jù)顯示，4 月至 9 月期間，賠付成本與出險頻率達(dá)到峰值。而在此期間之外，理賠數(shù)量較少，一旦發(fā)生嚴(yán)重事件，案均賠款往往會大幅上升。深入理解這一季節(jié)性規(guī)律，將有助于您搶占先機(jī)，提前做好業(yè)務(wù)高峰期的準(zhǔn)備，并優(yōu)化風(fēng)險管理策略。
氣候變化、成本上升和天氣波動加劇
我們的研究結(jié)果證實，氣候變化導(dǎo)致極端天氣頻繁發(fā)生。與此同時，通貨膨脹推高了維修成本?；仡櫢鼜V泛的歷史數(shù)據(jù)，房屋險面臨的壓力可謂史無前例。
在冰雹理賠數(shù)量激增的同時，風(fēng)災(zāi)出險頻率在 2022 年至 2023 年間上升了 14.8%。分析顯示，即使是在非災(zāi)難性天氣事件更為常見的地區(qū)，相關(guān)理賠也呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。這一發(fā)現(xiàn)表明，核保人員需要加快調(diào)整步伐。惡劣天氣已不再是偶發(fā)的異常事件，建立穩(wěn)健、適應(yīng)氣候變化的模型并借助實時數(shù)據(jù)洞察，已成為風(fēng)險管理的關(guān)鍵。
災(zāi)難的波動性日益增大
惡劣天氣的影響日益失衡，波動性顯著增強(qiáng)，災(zāi)難性賠付成本對部分州造成了尤為沉重的打擊?？屏_拉多州在災(zāi)難性事件導(dǎo)致的總賠付成本中位居首位，而夏威夷州在 2023 年的案均賠款躍居全國第一，主要源于由強(qiáng)風(fēng)引發(fā)的野火，這些火災(zāi)摧毀了逾 3,000 所房屋。類似的災(zāi)害情形在加利福尼亞州亦曾發(fā)生。
冰雹是美國中部和西部地區(qū)的主要災(zāi)害，尤以科羅拉多州、內(nèi)布拉斯加州、懷俄明州和得克薩斯州構(gòu)成的“冰雹走廊”最為嚴(yán)重。2023 年，全國共記錄到 6,962 起冰雹事件，其中 71% 被歸類為災(zāi)難性事件，如前所述，凸顯了其對該區(qū)域經(jīng)濟(jì)造成的巨大沖擊。這些極端情況說明，核保人員已無法繼續(xù)依賴“通用化”模型，應(yīng)采取更具針對性的風(fēng)險評估策略。
積極跡象不足以改變長期謹(jǐn)慎的前景
盡管災(zāi)難性賠付成本的上升引發(fā)廣泛關(guān)注，但我們的報告也呈現(xiàn)出一些積極信號。2023 年，與天氣相關(guān)的水災(zāi)賠付成本較 2022 年下降了 51.4%，非天氣相關(guān)的水災(zāi)賠付成本也減少了 11.2%。同期，責(zé)任險理賠保持相對穩(wěn)定。這些下降趨勢表明，有針對性的預(yù)防和緩解措施（如更先進(jìn)的管道技術(shù)），正在有效降低非天氣因素導(dǎo)致的水災(zāi)賠付。
需要提醒的是，盡管出現(xiàn)了一些積極趨勢，但整體風(fēng)險依然存在。對于風(fēng)災(zāi)和冰雹等重大風(fēng)險，案均賠款仍然較高。與此同時，災(zāi)難性火災(zāi)理賠仍占賠付總額的 14%，是 2022 年 7% 的兩倍。
數(shù)據(jù)具有改變世界的力量
復(fù)雜多變的保險市場格局提醒我們，采用平衡的、數(shù)據(jù)驅(qū)動的方法至關(guān)重要。在保持穩(wěn)定的同時，要對氣候敏感、高賠付的風(fēng)險波動保持警惕。
通貨膨脹和不斷攀升的維修成本正促使保險公司在下一輪風(fēng)暴來臨前主動調(diào)整策略。通過追蹤每棟房屋的詳細(xì)數(shù)據(jù)并精準(zhǔn)識別其風(fēng)險特征，保險公司能夠更迅速地應(yīng)對不可預(yù)測的變化。隨著部分州陸續(xù)批準(zhǔn)保險費率上調(diào)，保險公司亟需明確拓展新業(yè)務(wù)的方向。關(guān)鍵在于，在當(dāng)前不斷演變的市場環(huán)境中，識別并把握風(fēng)險與回報之間的平衡點。
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